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Mar 28, 2023

État actuel et croissance du marché de l'impression à jet d'encre de production

Les données de fin d'année pour 2022 ne sont pas encore définitives, mais d'après tous les indicateurs, il s'agissait d'un

Les données de fin d'année pour 2022 ne sont pas encore définitives, mais d'après tous les indicateurs, ce fut une excellente année pour l'impression à jet d'encre de production. Une confluence de variables a amplifié l'avantage inhérent à la flexibilité de l'impression de production numérique, principalement l'augmentation du coût du papier et de la main-d'œuvre, qui a stimulé la demande pour des tirages plus courts, des délais d'exécution plus rapides et davantage de versions avec un contenu pertinent, ce qui a effectivement volé du volume à ce qui reste un très grand marché de l'impression offset.

Les imprimeurs ont rencontré un peu moins de difficultés pour obtenir du papier, mais le prix du papier a continué d'augmenter. Les plus grands défis étaient de trouver et de retenir une main-d'œuvre qualifiée, ce qui a fait grimper les coûts de main-d'œuvre, un défi qui ne devrait pas s'atténuer. Bien que personne n'aime l'augmentation des coûts, la majorité des fournisseurs d'impression ont pu répercuter ces augmentations de coûts sur leurs clients, tout en prenant discrètement un peu plus pour eux-mêmes.

En conséquence, de nombreux fournisseurs d'impression utilisant des périphériques de sortie à jet d'encre de production ont connu un bon exercice en 2022, mais les défis quotidiens ne deviennent pas plus faciles. Il s'agit d'une activité beaucoup plus émotionnelle, qui gère les attentes des clients et du personnel pendant les défis qui restent incertains de la chaîne d'approvisionnement. Avec beaucoup d'imprévisibilité dans les commandes entrantes, l'approvisionnement en matériaux et la main-d'œuvre, tout le monde cherche à développer une infrastructure qui offre plus de flexibilité.

Fortuitement, la technologie de production à jet d'encre continue de devenir plus flexible et plus performante. Les nouvelles presses à jet d'encre à alimentation continue et feuille à feuille sont jusqu'à 30 % plus productives que les générations précédentes, tout en étant capables d'imprimer sur une plus large gamme de substrats. Cela a été particulièrement important lorsqu'il s'agit d'applications d'impression commerciale et de publipostage.

Alors que les volumes de pages à jet d'encre à alimentation continue ont augmenté d'environ 15 % par rapport à 2021/2022, le succès de la croissance des volumes d'impression a été inégal. Pendant des années, la technologie à jet d'encre a bénéficié du fait que les fournisseurs d'impression transactionnelle transféraient les pages du toner vers les presses à jet d'encre. Aujourd'hui, les volumes d'impression de transactions sont en déclin général, en raison de la hausse des coûts du papier et de l'affranchissement, ce qui oblige les fournisseurs de relevés à accélérer leur passage de l'imprimé aux communications électroniques.

À l'inverse, les publipostages connaissent une résurgence de la presse écrite, car la publicité sur les réseaux sociaux est limitée dans son efficacité par le resserrement des lois sur la confidentialité des communications. Tout en étant également confronté à des coûts de papier et d'affranchissement plus élevés, la possibilité de mieux cibler les prospects grâce au versioning et à des offres plus pertinentes (et parfois personnalisées) augmente le retour sur investissement par rapport au publipostage statique imprimé en offset. Et contrairement au marketing direct électronique, le publipostage aux États-Unis est imparable et continue d'être subventionné par l'USPS par rapport à la plupart des autres grands pays du monde.

La disponibilité croissante de presses à jet d'encre feuille à feuille et à alimentation continue capables d'imprimer sur des supports couchés offset brillants alimente la croissance du publipostage imprimé par jet d'encre. Une percée majeure a été les progrès réalisés dans la capacité d'impression à jet d'encre sur des substrats plus épais comme le papier pour cartes postales, à des taux de productivité auparavant inatteignables.

Les volumes de jet d'encre à alimentation continue continuent d'augmenter, malgré le déclin de l'impression transactionnelle en raison des alternatives électroniques.

L'impression commerciale, une catégorie composée d'un large éventail d'applications allant des cartes de visite, des dépliants et des supports marketing aux affiches de point de vente, commence également à découvrir l'impression à jet d'encre de production. La plupart des imprimeurs commerciaux sont intéressés par les presses à jet d'encre feuille à feuille parce que ce format est conforme au flux de travail qu'ils possèdent et connaissent, à l'exception des applications qui ont des formats cohérents et des volumes élevés, où le jet d'encre à alimentation continue est l'option beaucoup plus productive. En raison de la flexibilité de ces appareils et de la possibilité d'imprimer plusieurs applications sur une seule presse, IT Strategies constate que l'impression commerciale converge avec le publipostage.

L'application à jet d'encre de production qui connaît la croissance la plus rapide est l'impression de livres. Peu de gens auraient prédit la demande croissante de livres imprimés il y a 10 ans lors de l'assaut des lecteurs électroniques, mais COVID a contribué à alimenter le besoin de l'humanité de la sensation et du confort d'un bon livre pour échapper aux pressions de la vie quotidienne. Aux États-Unis, certains aspects uniques du marché du livre ont contribué à faire grimper la demande de livres imprimés à jet d'encre à des niveaux record.

Un seul détaillant en ligne contrôle désormais plus de 50 % de tous les livres vendus aux États-Unis. Ce détaillant a cultivé une clientèle de consommateurs qui s'attend à une livraison rapide et à des prix bas, en fonction du détaillant et de ses éditeurs qui gèrent des stocks réduits. Avec les défis de la chaîne d'approvisionnement pour obtenir des livres imprimés d'Extrême-Orient, les États-Unis ont connu un retour rapide de la fabrication de livres, ou ce que l'on pourrait appeler sa délocalisation.

Il ne reste que quelques centaines de fabricants de livres aux États-Unis, mais beaucoup exploitent plusieurs presses à jet d'encre à alimentation continue, un bon nombre en ayant plus de trois, et un fabricant de livres aurait des dizaines d'appareils.

Au total, les volumes de pages en continu ont augmenté d'environ 14 % entre 2021 et 2022, malgré la baisse des volumes d'impression transactionnelle (voir la figure 1). Comme le montrent les données, la croissance la plus forte devrait se poursuivre dans les livres et le publipostage général.

Figure 1 : Pages jet d'encre à alimentation continue (milliards) par application WW 2019-2027

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Le marché du jet d'encre feuille à feuille est plus jeune que le marché du jet d'encre à alimentation continue, et le volume d'impression moyen par appareil est environ 4,5 fois inférieur à celui d'une presse à jet d'encre à alimentation continue. La combinaison d'une base installée beaucoup plus petite et de volumes d'impression mensuels plus faibles par appareil a entraîné un volume total de pages pour les imprimantes à jet d'encre feuille à feuille qui représentait environ 6 % du total des pages imprimées sur les imprimantes à alimentation continue en 2022 dans le monde. En partie parce qu'il s'agit d'un marché encore si jeune, le jet d'encre feuille à feuille a connu une croissance phénoménale du volume de pages en 2022.

La croissance des volumes de pages de feuilles coupées n'a pas résulté d'une augmentation des ventes de machines neuves (l'industrie manufacturière est toujours aux prises avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement), mais plutôt parce que l'utilisation moyenne des capacités a augmenté au-dessus de la normale en raison des tendances accélérées du COVID. La valeur du jet d'encre feuille à feuille peut être principalement attribuée à sa flexibilité.

La majorité des presses à jet d'encre feuille à feuille correspondent à la qualité de sortie des presses couleur offset et numériques et, contrairement aux presses couleur numériques plus anciennes, offrent la productivité nécessaire pour répondre aux exigences des clients et du volume des travaux. IT Strategies estime de manière préliminaire que le marché a enregistré une croissance du volume de pages de 30 à 40 % pour les pages jet d'encre feuille à feuille, bien au-dessus des autres technologies d'impression.

La majeure partie de la croissance provient des applications de publipostage/d'impression commerciale générale, qui ont représenté près de 60 % des pages produites. Les pages de transaction représentaient environ 20 % des pages (principalement sur les presses feuille à feuille de format B3 de première génération), les livres environ 10 % des pages (livres photo, livres d'art) et les autres pages (panneaux de point de vente, etc.) représentaient les 10 % restants des pages imprimées.

Figure 2 : Pages jet d'encre feuille à feuille (milliards) par application WW 2019-2027

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Le volume de pages relativement faible soulève la question de savoir si le jet d'encre feuille à feuille remplace les pages offset. De toute évidence, la réponse n'est pas encore. IT Strategies estime que la majorité des presses à jet d'encre B3 ont été installées en remplacement des anciennes presses numériques couleur, offrant une productivité plus élevée et des coûts de fonctionnement réduits. Les presses à jet d'encre feuille à feuille B2 et B1 ont principalement remplacé les presses offset mais, dans de nombreux cas, elles font quelque chose que l'offset n'était pas en mesure de gérer, comme de très grandes quantités de versions pour des travaux d'impression rapides.

Le marché de l'impression commerciale, vers lequel de nombreuses presses à jet d'encre de production sont destinées, continue de se consolider alors que la demande d'impression offset chute. Le nombre total de pages offset a baissé de près de 50 % depuis 2012, et la hausse du prix du papier offset (en hausse de plus de 40 % depuis 2019) fait de l'impression de plus en plus un luxe. Bien que ce soit une mauvaise nouvelle pour l'industrie de l'impression commerciale - dont le modèle commercial repose depuis longtemps sur des économies d'échelle toujours plus importantes - c'est une bonne nouvelle pour les imprimantes à jet d'encre de production dont l'avantage technologique inhérent de pouvoir produire juste à temps, de petits tirages/des travaux de changement à haute fréquence en font la technologie de choix alors que nous nous dirigeons vers l'avenir.

Au cours de la dernière décennie, le nombre d'imprimeurs commerciaux en activité a diminué d'environ 3 à 4 % par an. Bien que ce taux d'attrition soit important, il n'a pas diminué autant que la demande d'impression offset. Cela a suscité un grand intérêt pour la consolidation du marché axée sur le capital-investissement - des entités qui perdent leur capacité de compensation et investissent massivement dans l'automatisation de ce qui était historiquement une industrie à forte intensité de main-d'œuvre.

IT Strategies prédit que cela signifie que nous verrons de plus en plus de contrats avec de grands comptes pour les presses à jet d'encre de production, car la principale préoccupation de ces entités consolidées est de réduire leur dépendance à l'égard de la main-d'œuvre. La transition de l'industrie de l'impression commerciale d'un monde de « nantis et de démunis » va probablement s'accélérer. Les « nantis » continueront d'investir et de dépendre de l'automatisation et de produits tels que les presses à jet d'encre de production pour accroître leurs revenus et leurs bénéfices.

Les "démunis", ceux qui n'ont pas les moyens d'investir, essaieront de conserver les modèles commerciaux à forte intensité de main-d'œuvre, en s'appuyant sur des presses offset entièrement amorties pour faire face à leurs défis et coûts de main-d'œuvre sans cesse croissants, jusqu'à ce que leur modèle commercial ne soit plus tenable. Dans de nombreux cas, la décision de continuer à suivre ce dernier modèle d'entreprise est liée à l'âge du propriétaire, où la retraite imminente rend peu attrayant d'investir dans les nouvelles technologies et l'automatisation.

Au fur et à mesure que toutes ces tendances s'effondreront, la demande et l'utilisation des presses à jet d'encre de production augmenteront. Les discussions sur le jet d'encre de production ne tournent plus autour de "répond-il à la qualité de sortie offset?" mais plutôt "quand dois-je ajouter ma deuxième, troisième ou même 10e imprimante de production ?" Il est peu probable que le point de basculement où plus de pages seront imprimées à jet d'encre qu'imprimées en offset se produise au cours des années 2020, mais statistiquement, nous sommes sur une voie où ce ratio se produira certainement dans les années 2030.

Consultant et conférencier bien connu dans l'industrie de l'impression numérique, Marco Boer est vice-président chez IT Strategies et président de conférence pour le sommet annuel Inkjet.